حصلت الشركات التابعة لمجموعة بيك ألباتروس للفنادق والمنتجعات بالمغرب على تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي، والتجاري وفا بنك، في صفقة تعد الأكبر من نوعها في قطاع الضيافة بالمغرب بدعم من المؤسسة الدولية، والأكبر في تاريخ المجموعة.
وأعلنت شركة الاستثمار زيلا كابيتال عن نجاحها في مواكبة هذه العملية بصفتها المستشار المالي الحصري للمجموعة، في خطوة تعكس تنامي اهتمام المؤسسات المالية الدولية بالسوق السياحية المغربية وآفاق نمو قطاع الضيافة بالمملكة.
ويهدف التمويل إلى دعم التوسعات الأخيرة لمجموعة بيك ألباتروس، ولا سيما استحواذها على فندقي سوفيتيل الدار البيضاء تور بلانش وموفنبيك الدار البيضاء، إلى جانب تحديث منشآتها الفندقية في مراكش وأكادير وتعزيز أدائها البيئي. كما يشمل إعادة تمويل الديون القائمة بآجال استحقاق أطول، بما يتيح للمجموعة مرونة مالية أكبر لمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية.
وتضم المحفظة الفندقية للمجموعة بالمغرب أكثر من 2700 غرفة موزعة على تسعة فنادق، ما يعزز حضورها في سوق الضيافة الوطنية، في ظل التوجه نحو تطوير العرض السياحي والارتقاء بجودة الخدمات الفندقية.
تمويل متعدد الشرائح مرتبط بالاستدامة
وتولت زيلا كابيتال هيكلة الصفقة ومواكبة مختلف مراحلها، من إعداد استراتيجية التمويل وتصميم التسهيلات الائتمانية، إلى إدارة المفاوضات والتنسيق مع الجهات الممولة واستكمال وثائق التمويل والتوقيع النهائي.
وشملت العملية هيكلة تسهيل ائتماني مرتبط بالاستدامة، مقوم بعملتين وموزع على ثلاث شرائح، بهدف تلبية احتياجات المجموعة المتعلقة بالاستحواذات والاستثمارات الرأسمالية وإعادة التمويل ضمن حزمة مالية موحدة.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى الشنيطي، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك لزيلا كابيتال، أن الصفقة تمثل محطة بارزة في مسار الشركة، بالنظر إلى حجم التمويل وتعقيد هيكلته، مشيرا إلى أنها تجسد القدرة على الجمع بين التمويل التنموي الدولي ومساهمة المؤسسات البنكية المحلية الرائدة لدعم مشاريع استثمارية كبرى.
من جانبه، اعتبر خالد جمال، المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك للشركة، أن هذه العملية تشكل خطوة مهمة في توسع زيلا كابيتال داخل السوق المغربية، معربا عن ثقته في آفاق الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار بالمملكة. كما أشار إلى تطلع الشركة إلى تعزيز حضورها من خلال مواكبة عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل الشركات عبر أسواق الأسهم وأدوات الدين.
وتولى مكتب «أدنا» الاستشارات القانونية لفائدة مجموعة بيك ألباتروس، فيما قدم مكتب «كليفورد تشانس» المشورة القانونية لمؤسسة التمويل الدولية والتجاري وفا بنك.
وتبرز هذه الصفقة أهمية التمويلات الموجهة إلى تحديث البنية الفندقية وتعزيز الاستدامة البيئية، في وقت يواصل فيه المغرب الاستثمار في تطوير القطاع السياحي وتوسيع قدراته الاستيعابية استعدادا للاستحقاقات الدولية المقبلة.
